Como configurar o modelo de orçamento no Flowup
9 min de leitura | 26 de julho 2017Que tal emitir orçamentos com a cara da sua empresa? Afinal, é para isso que serve o modelo de orçamento do Flowup!
Além de dar aquele toque especial que só você sabe colocar em seus documentos, sua empresa ganha em agilidade e, ao mesmo tempo, padroniza a comunicação com seus clientes. Ademais, o modelo de orçamento auxilia no gerenciamento de seus custos diretos e indiretos.
Para saber como funciona, continue lendo esse tutorial e veja como é simples a utilização dessa poderosa ferramenta.
Como funciona?
Com o Flowup, você pode cadastrar orçamentos para ter um controle das suas prospecções e vendas. Além disso, o sistema também permite que você faça a emissão do orçamento para enviar aos clientes. É aí que entra o modelo de orçamento que será usado na emissão.
O Flowup faz uma edição inteligente e automática do seu modelo, tornando todo o processo mais prático e eficiente. Tudo funciona assim:
- Você cria um modelo de documento em formato docx.
- No texto do documento você adiciona hashtags. Por exemplo, a hashtag #Cliente-Nome significa que o Flowup deve colocar nesse ponto do texto o nome de empresa cliente para quem o orçamento está sendo emitido. Uma lista completa das hashtags disponíveis está disponível no final desse tutorial.
- O Flowup emite seu documento no modelo que você definiu, substituindo todas as hashtags pelas informações que você registrou em seu orçamento do sistema.
Veja na ilustração como funciona:
Do lado esquerdo da imagem veja que você deve colocar as hashtags em um documento em formato.docx. Por exemplo, veja a hashtag #Projeto-Nome. No lugar dessa hashtag o sistema vai substituir com informações do orçamento cadastrado no sistema.
Do lado direito da imagem observe o cadastro de um orçamento de exemplo no Flowup.
Por fim, na parte de baixo da imagem veja o orçamento já emitido com as informações que foram cadastradas no Flowup. Ou seja, as informações dos orçamentos cadastrados no Flowup são colocadas no lugar das hashtags do modelo docx.
Como configurar modelo de orçamento?
Para configurar seu modelo de orçamento, acesse no menu do sistema “Receitas -> Listar Orçamentos”. Na listagem de orçamentos observe o botão “Modelo de orçamento” no canto superior direito.
Ao clicar nele, a tela a seguir é exibida.
Nessa tela clique em “Upload de Modelo”. A tela abaixo é exibida.
Escreva um nome para o seu modelo (campo “Nome do modelo”) e escolha o arquivo do seu modelo clicando em “Selecionar arquivo”. Depois clique em enviar.
Pronto. Seu modelo já foi cadastrado e está pronto para ser usado na emissão dos seus orçamentos.
Como emitir orçamentos?
Para emitir orçamentos, você deve acessar a tela de listagem de orçamentos (menu “Receitas -> Listar Orçamentos”). Nessa tela (ver figura a baixo), clique na opção “…” do orçamento que você deseja emitir e escolha “Emitir orçamento”.
Em seguida, o Flowup vai perguntar qual modelo você quer usar para emitir seu orçamento. Se, por acaso, você só possuir um modelo cadastrado, o Flowup já emite com esse modelo único.
Na tela acima, escolha o modelo e clique em “Emitir”.
Pronto! Orçamento emitido. Espero que você tenha sucesso em sua venda!
Não custa nada lembrar que o Flowup tem como missão aumentar a produtividade e lucratividade da sua empresa. Além disso, entendemos que automatizar seu trabalho é uma forma de cumprir essa missão.
Ficou com alguma dúvida? Então, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Certamente, ficaremos muito felizes em poder ajudar.
Lista de Hashtags que você pode usar
Você pode usar as hashtags abaixo em seus documentos. Se você precisar de mais alguma hashtag, basta entrar em contato conosco.
Nome do projeto#Projeto-NomeACME – Site
Quantidade do primeiro item de serviço#Item1-Quantidade
Informação | Hashtag | Exemplo |
---|---|---|
Número do orçamento | #Orcamento-Numero | 102 |
Data do orçamento em formato curto | #Orcamento-Data-Curta | 22/09/2018 |
Data do orçamento em formato extenso | #Orcamento-Data-Extensa | 22 de Setembro de 2018 |
Data da Parcela Única Curta (para pagamentos com uma parcela) | #Data-Parcela-Unica-Curta | 22/10/2018 |
Data da Parcela Única Extensa (para pagamentos com uma parcela) | #Data-Parcela-Unica-Extensa | 22 de Outubro de 2018 |
Data Compensação da Parcela Única Curta (para pagamentos com uma parcela) | #Data-Compensacao-Parcela-Unica-Curta | 22/10/2018 |
Data Compensação da Parcela Única Extensa (para pagamentos com uma parcela) | #Data-Compensacao-Parcela-Unica-Extensa | 22 de Outubro de 2018 |
Itens do orçamento | #Lista-ItensOrcamento | Planejamento – R$ 2.000,00 Elaboração de site – R$ 1.500,00 Monitoramento – R$ 1.200,00 |
Valor total do orçamento | #Servico-TotalOrcamento | R$ 4.700,00 |
Total do Orçamento sem o “R$” (Soma dos subtotais de todos os itens) | #Servico-Valor-Total-Sem-Moeda | 4.700 |
Quantidade de parcelas do pagamento | #Parcelas-Quantidade | 3 |
Lista com propostas alternativas | #Lista-Propostas | Proposta 1 Contrato mensal 20h – R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00 Proposta 2 Contrato mensal 10h – R$ 1.100,00 Total R$ 1.100,00 |
*Para a hashtag #Lista-Propostas funcionar, seu orçamento deve ter mais de uma versão, onde cada versão é uma proposta diferente. | ||
Natureza da Operação | #Natureza-Operacao | “Orçamento” ou “Venda de Serviço” |
Observações | #Orcamento-Observacoes | Detalhes sobre a operação e observações |
Informações da sua empresa | ||
Número da sua empresa | #Empresa-Numero | 12453 |
Nome da sua empresa | #Empresa-Nome | Agência ACME |
CNPJ da sua Empresa | #Empresa-Cnpj | 34.834.837/0001-97 |
Razão social da sua Empresa | #Empresa-RazaoSocial | Agência ACME LTDA |
Logradouro da sua empresa | #Empresa-Logradouro | Avenida São João |
CEP da sua empresa | #Empresa-Cep | 52051-250 |
Bairro da sua empresa | #Empresa-Bairro | Copacabana |
Cidade da sua empresa | #Empresa-Cidade | Rio de Janeiro |
Estado da sua empresa | #Empresa-Estado | Rio de Janeiro |
Complemento da Empresa | #Empresa-Complemento | 3º andar, sala 2015,/td> |
Endereço Completo da Empresa (Junção dos dados da empresa em uma única TAG) | #Empresa-Endereco-Completo | Avenida São João,174. Copacabana. Cep 52051-250. Rio de Janeiro |
Telefone da Empresa | #Empresa-Telefone | 21 38856552 |
E-mail da Empresa | #Empresa-Email | contato@agenciaacme.com.br |
Informações de clientes | ||
Apelido do cliente. | #Cliente-Apelido | ACME Varejo |
Razão social do cliente. | #Cliente-RazaoSocial | ACME Varejo LTDA |
CPF/CNPJ do cliente. | #Cliente-Cpf/Cnpj | 56.542.523/0001-98 ou 056.543.425-29 |
E-mail do cliente. | #Cliente-Email | email@cliente.com.br |
Telefone do cliente. | #Cliente-Telefone | (81) 3083.4316 |
Logradouro do cliente. | #Cliente-Logradouro | Rua Acadêmico Hélio Ramos, 130 |
CEP do cliente. | #Cliente-Cep | 53254-520 |
Cidade do cliente. | #Cliente-Cidade | São Paulo |
Estado do cliente. | #Cliente-Estado | São Paulo |
Endereço do Cliente | #Cliente-Endereco | Rua Acadêmico Hélio Ramos, 130. CEP 53254-520. São Paulo |
Dados do Serviço | ||
Lista dos serviços | #Lista-Servicos-Com-Descricao | Desenvolvimento de aplicativo |
Descrição do item de serviço (Descrição contida no cadastro do serviço) | #Item-Descricao | Criação de aplicativo para acompanhar relatórios do software |
Informações adicionais do item de serviço (contida dentro da venda, coluna Descrição) | #Item-Detalhe | elaboração de plano, prototipagem |
Nome do Serviço | #Item-Nome | Desenvolvimento de aplicativo |
Valor do serviço | #Item-Valor | R$ 6.000,00 |
Quantidade vendida no serviço | #Item-Quantidade | 1 |
Desconto dado ao item de serviço | #Item-Desconto | R$500,00 |
Total a ser recebido pelo serviço com dedução do desconto | #Item-Subtotal | R$5500,00 |
Quantidade total dos serviços vendidos na venda | #Servico-Quantidade-Total | 5 |
Soma dos descontos na venda | #Servico-Desconto-Total | R$500,00 |
Soma total de todos os itens do orçamento | #Servico-TotalOrcamento | 5 |
Dados do Pagamento | ||
Descrição da parcela | #Pagamento-Descricao | Parcela 1/5 |
Data de vencimento | #Pagamento-Data | 05 |
Valor da Parcela | #Pagamento-Valor | R$500,00 |
Data de Vencimento da parcela | #Pagamento-Data | 22/10/2018 |
Forma de Pagamento da parcela | #Pagamento-Forma | Boleto |
Outras Tags | ||
Data de Vencimento da parcela | #Data-Atual-Curta | 31/10/2018 |
Data Corrente Extensa | #Data-Atual-Extensa | 20 de Setembro de 2018 |
Tags para orçamentos com APENAS 1 item de serviço | ||
Nome do primeiro item de serviço da venda | #Item1-Nome | |
Descrição do primeiro item de serviço da venda | #Item1-Descricao | |
Informação adicional do primeiro item de serviço (contida dentro da venda, coluna Descrição) | #Item1-Detalhe | |
Valor de venda do primeiro item de serviço | #Item1-Valor | |
Subtotal do primeiro item de serviço (com dedução de descontos) | #Item1-Subtotal | |
Desconto do primeiro item de serviço | #Item1-Desconto |