Como configurar o modelo de orçamento no Flowup?

Que tal emitir orçamentos com a cara da sua empresa? É para isso que serve o modelo de orçamento do Flowup! Além de dar aquele toque especial que só você sabe colocar em seus documentos, sua empresa ganha em agilidade e padroniza a comunicação com seus clientes.

Para saber como funciona, continue lendo esse tutorial e veja como é simples.

Como funciona?

Com o Flowup você pode cadastrar orçamentos para ter um controle das suas prospecções e vendas. Além do registro dos orçamentos, o sistema também permite que você faça a emissão do orçamento para enviar aos clientes. É ai que entra o modelo de orçamento que será usado na emissão.

O Flowup faz uma edição inteligente e automática do seu modelo. Tudo funciona assim:

  1. Você cria um modelo de documento em formato docx. (baixe aqui um modelo de documento)
  2. No texto do documento você adiciona hashtags. Por exemplo, a hashtag #Cliente-Nome significa que o Flowup deve colocar nesse ponto do texto o nome de empresa cliente para quem o orçamento está sendo emitido. Uma lista completa das hashtags disponíveis está disponível no final desse tutorial.
  3. O Flowup emite seu documento no modelo que você definiu, substituindo todas as hashtags pelas informações que você registrou em seu orçamento do sistema.

Não é simples?

Veja na ilustração como funciona:

Do lado esquerdo da imagem veja que você deve colocar as hashtags em um documento em formato.docx. Por exemplo, veja a hashtag #Projeto-Nome. No lugar dessa hashtag o sistema vai substituir com informações do orçamento cadastrado no sistema.

Do lado direito da imagem observe o cadastro de um orçamento de exemplo no Flowup.

Por fim, na parte de baixo da imagem veja o orçamento já emitido com as informações que foram cadastradas no Flowup. Ou seja, as informações dos orçamentos cadastrados no Flowup são colocadas no lugar das hashtags do modelo docx.

Como configurar modelo de orçamento?

Para configurar seu modelo de orçamento, acesse no menu do sistema “Receitas -> Listar Orçamentos”. Na listagem de orçamentos observe o botão “Modelo de orçamento” no canto superior direito.

Lista de orçamentos

Ao clicar nele, a tela a seguir é exibida.

Nessa tela clique em “Upload de Modelo”. A tela abaixo é exibida.

Escreva um nome para o seu modelo (campo “Nome do modelo”) e escolha o arquivo do seu modelo clicando em “Selecionar arquivo”. Depois clique em enviar.

Pronto. Seu modelo já foi cadastrado e está pronto para ser usado na emissão dos seus orçamentos.

Como emitir orçamentos?

Para emitir orçamentos, você deve acessar a tela de listagem de orçamentos (menu “Receitas -> Listar Orçamentos”). Nessa tela (ver figura a baixo), clique na opção “…” do orçamento que você deseja emitir e escolha “Emitir orçamento”.

Em seguida, o Flowup vai perguntar qual modelo você quer usar para emitir seu orçamento. (se você só possuir um modelo cadastrado, o Flowup já emite com esse modelo único.)

Na tela acima, escolha o modelo e clique em “Emitir”.

Pronto! Orçamento emitido. Espero que você tenha sucesso em sua venda!

Não custa nada lembrar que o Flowup tem como missão aumentar a produtividade e lucratividade da sua empresa. Entendemos que automatizar seu trabalho é uma forma de cumprir essa missão.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Ficaremos muito felizes em poder ajudar.

Lista de Hashtags que você pode usar

Você pode usar as hashtags abaixo em seus documentos. Se você precisar de mais alguma hashtag, basta entrar em contato conosco!

Informação Hashtag Exemplo
Número do orçamento #Orcamento-Numero 102
Data do orçamento em formato curto #Orcamento-Data-Curta 22/09/2018
Data do orçamento em formato extenso #Orcamento-Data-Extensa 22 de Setembro de 2018
Nome do projeto #Projeto-Nome ACME – Site
Itens do orçamento #Lista-ItensOrcamento Planejamento – R$ 2.000,00
Elaboração de site – R$ 1.500,00
Monitoramento – R$ 1.200,00
Valor total do orçamento #Servico-TotalOrcamento 4.700,00
Quantidade de parcelas do pagamento #Parcelas-Quantidade 3
Lista com propostas alternativas #Lista-Propostas Proposta 1
Contrato mensal 20h – R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
Proposta 2
Contrato mensal 10h – R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
*Para a hashtag #Lista-Propostas funcionar, seu orçamento deve ter mais de uma versão, onde cada versão é uma proposta diferente.
Informações da sua empresa
Nome da sua empresa #Empresa-Nome Agência ACME
CNPJ da sua Empresa #Empresa-Cnpj 34.834.837/0001-97
Razão social da sua Empresa #Empresa-RazaoSocial Agência ACME LTDA
Logradouro da sua empresa #Empresa-Logradouro Avenida São João
CEP da sua empresa #Empresa-Cep 52051-250
Bairro da sua empresa #Empresa-Bairro Copacabana
Cidade da sua empresa #Empresa-Cidade Rio de Janeiro
Estado da sua empresa #Empresa-Estado Rio de Janeiro
Informações de clientes
Apelido do cliente. #Cliente-Apelido ACME Varejo
Razão social do cliente. #Cliente-RazaoSocial ACME Varejo LTDA
CPF/CNPJ do cliente. #Cliente-Cpf/Cnpj 56.542.523/0001-98 ou 056.543.425-29
E-mail do cliente. #Cliente-Email email@cliente.com.br
Telefone do cliente. #Cliente-Telefone (81) 3083.4316
Logradouro do cliente. #Cliente-Logradouro (81) 3083.4316
CEP do cliente. #Cliente-Cep 53254-520
Cidade do cliente. #Cliente-Cidade São Paulo
Estado do cliente. #Cliente-Estado 53254-520

 

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